| FPオフィス Work works.の5つのサービス提供方針 |
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1.お客様の人生全体を見すえ「今どうするか?」を考えます。
・資産運用、住宅ローン、生命保険などの個別テーマも、長期的な視野で考えます。将来を見すえて「今」を判断するために、お客様のご意見やご希望をトコトンうかがい、将来を明確にするお手伝いをします。 |
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2.「どうしたらできるか?」を最優先に考えます。
・「リスクがあるからダメ!」ではなく、お客様の価値観やご希望、お考えを「どうしたら実現できるか?」をご一緒に検討します。 |
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3.想定される「リスク」をありのままにご説明します。
・お客様がプランを実行する場合に考えられる「リスク」をありのままお伝えします。 |
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4.お客様に「リクエスト(要求)」を行います。
・プランを確実に実行するには、お客様に変化していただく必要もあります。「新しい習慣」を身につけていただくためのリクエスト(要求)をします。 |
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5.お客様の「個人情報」の目的外使用は一切いたしません。
・お客様の「個人情報」は、サービスおよびその関連情報をご提供する目的以外では一切使用しません。 |